“Onikinci Gece” 1849 sonbaharında ve kışında yazılmıştır ve bir sonraki bahar Ulusal Enstitü’de, su salonunda “Ancilla Domini Deneme!” Rossetti. Deverell resmen Pre-Raphaelites Kardeşliği’nin bir üyesi olmasa da, Edebiyat Gazetesi’ne göre, Shakespeare temaları üzerinde “sürekli değişen rengarenk yaratan” kompozisyonlar ve şakacı bir şekilde ortaçağ sanatının motiflerini yeniden işleyen bu çevrenin ayrılmaz bir parçasıydı. Resimde, bu motifler, sağ alt köşedeki iki sayfanın parlak kostümlerine yansıtıldı, bunun arkasında çanları olan siyah bir müzisyeni 14. yüzyıldan kalma bir el yazmasından tuvale aktardı.
Ana karakterlerin dondurulmuş üçgen grubu, Hunt’ın Bruges’de gördüğü Flaman sanatçısı Hans Memling’in hiyerarşik kompozisyonu “İki Aziz John ile Triptik” tarafından etkilenmiş olabilecek Hunt’un “Valentine’yi Proteus’tan kurtardı” tablosunun kompozisyonunu çarpıcı bir şekilde hatırlatıyor. Deverell ayrıca arkadaşları önceden model olarak kullanan Pre-Raphael’lerin uygulamasını benimser. İyi görünümleriyle tanınan sanatçının kendisi, Orsino Dükünün umutsuz sevgisinden acı çekti. Rossetti Soytarı Feste için poz verdi. İlk olarak Raphael öncesi öncesi resimler için bir model olarak ortaya çıkan Elizabeth Siddal ile Deverell, Viola’yı Caesario tarafından bir sayfa gibi giyinmişti.
Deverell, iyi bir amatör aktör olarak Shakespeare hikayelerinde uzmanlaştı. “Onikinci Gece” nin ikinci perdesinin dördüncü sahnesine adanmış olan resim, arsa ve karakterlerin karmaşıklıklarının derin bir anlayışını yansıtıyor. Olivia’ya karşılıksız sevgiden yorulan Orsino, tembel bir şekilde terasta oturur, şakacı arasında “Gel, gel ölüm”. Olanların dış uyumu, tiyatro performansıyla ilişkili görkemli retorik jestlerden bilinçli olarak kaçınarak içsel duygularını ve isteklerini ortaya çıkaran kahramanların ifadeleri ve pozları tarafından kırılır.
Feste, oturan sahibinin pozunu alaycı bir şekilde kopyalar, melankolik geri yaslanır ve bir tutam saç kıvırır. Başını bir tarafa eğen Orsino, dükün varlığıyla büyülenen “bir anıt gibi” mütevazi ve sabırla oturan Viola’nın bakışlarından kaçınır. Kahramanın gerçek duyguları, tuttuğu gül, korkuluktaki çarkıfelek, kızıl saç, kıyafetlerinin rengi ve uyluğundaki mor kılıf tarafından ima edilir. Viola, gül çelenkiyle çevrili bir kafatasının oyulmuş görüntüsü ile süslenmiş bir bankta eğildi. Bu, sevginin ve bedensel güzelliğin, yani oyunun leitmotifinin geçişinin bir sembolüdür.
Bir proscenium kemeri altında gerçekleşen eylemi tasvir etmesine rağmen, çeşitli unsurların kombinasyonu görünümü karıştırır. Orsino’nun dayandığı sütun, izleyiciden uzak değil gibi önde bulunur. Adımları olan duvar aniden kırılıyor ve Orsino ve Feste’nin hemen arkasındaki figürler, özellikle soldaki müzisyenlerle karşılaştırıldığında çok büyük görünüyor.
Böylece, arka plan gerçek izleyicinin önünde oynanan zor durum için hayali bir arka plan olan gerçek alan ve tiyatro zemininin ikili rolünü oynar. Kompozisyonun belki de en eksantrik öğesi, sağda belirsiz bir seviyede duran iki sayfadır. İzleyiciye en yakın çocuk düğmeyi dikkatsizce bir ipliğe çevirir ve bu orijinal dokunuş donmuş bir an fikrini somutlaştırır.